Koppelingen › Kennisbank › Overige onderwerpen › company info
Koppelingen

Company info automatisch in uw systemen

Bij elke nieuwe klant typt iemand naam, adres, KvK-nummer en btw-nummer in het CRM, en daarna nog eens in de boekhouding. Wij koppelen bedrijfsinformatie uit openbare bronnen aan uw pakketten, zodat u het één keer ophaalt en overal gelijk heeft. We blijven tot uw team ermee werkt.

U krijgt een koppelkaart: uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd. Daarna volgt een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Bedrijfsgegevens veranderen, en uw systemen weten dat niet.

Dit adres is verhuisd.

De factuur gaat naar een oud adres en komt terug.

Zelfde klant, andere naam.

In het CRM staat de handelsnaam, in de boekhouding de juridische naam.

Typfouten in het KvK-nummer.

En daardoor een aanmaning bij de verkeerde partij.

Zo pakken we het aan

We kiezen een betrouwbare bron en bepalen welk systeem leidend is voor welk gegeven.

Bron en leidend systeemWe bepalen waar de bedrijfsgegevens vandaan komen en waar ze worden opgeslagen.
Ophalen bij aanmakenBij een nieuwe klant haalt de koppeling de gegevens op en vult ze in het CRM en de boekhouding.
Controle op wijzigingenWe bouwen een periodieke controle die meldt als een gegeven in de bron afwijkt van uw systemen.

Wat u krijgt

Klantgegevens die kloppen zonder dat iemand ze aflegt.

Opzoeken bij aanmaakNaam, adres en nummers worden ingevuld op basis van een zoekopdracht.
Gelijke gegevens in alle systemenDezelfde schrijfwijze in CRM, boekhouding en offertes.
Melding bij wijzigingenEen lijst van klanten waarvan de gegevens in de bron zijn veranderd.
Uitleg voor de collega's die klanten aanmakenWe laten zien wat automatisch gaat en wat nog handmatig moet.

Zo werken we

Geen koppeling om de koppeling. We beginnen bij het overtypwerk dat u het meeste kost, en blijven tot uw team erop vertrouwt.

Koppelkaart maken

We brengen uw systemen in kaart en zoeken waar gegevens dubbel worden ingevoerd.

Bouwen en testen

We bouwen de koppelingen met meldingen en logboek, en testen ze met uw echte gegevens.

Uw team gaat ermee werken

We lopen met uw team door wat er verandert, kijken mee bij de eerste weken en sturen bij.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: de koppelingen draaien, uw team typt niets meer dubbel en weet wat te doen bij een melding. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een koppeling die niemand begrijpt, wordt uit voorzorg toch met de hand nagelopen. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot uw team erop vertrouwt.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over overige onderwerpen

Alles over overige onderwerpen → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Welke bronnen kunnen jullie gebruiken?

Openbare bronnen zoals het handelsregister, en commerciële aanbieders van bedrijfsinformatie als u daar een abonnement op heeft. Wij kijken wat uw situatie vraagt.

Wat als een bedrijf niet in de bron staat?

Dan blijft handmatig invoeren mogelijk. De koppeling markeert zulke klanten zodat ze later alsnog gecontroleerd kunnen worden.

Overschrijft de koppeling mijn eigen aantekeningen?

Nee. We leggen per veld vast wat de bron mag aanpassen. Uw eigen notities blijven ongemoeid.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen, wat ze aan koppelmogelijkheden bieden, hoeveel gegevens er heen en weer gaan en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie waar u dubbel invoert.

Vertel welke systemen u gebruikt. Wij maken een voorproefje: een koppelkaart van uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd.

  1. Uw voorproefjeEen koppelkaart: uw systemen, en waar gegevens dubbel worden ingevoerd.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan lopen we samen uw koppelkaart door.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Koppelingen → · Kennisbank