Waarom een CRM pas waarde krijgt als het gekoppeld is aan offerte, boekhouding en planning, en wat er misgaat als klantgegevens op meerdere plekken staan.
U krijgt een koppelkaart: uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd. Daarna volgt een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.
Een CRM is bedoeld als de plek waar alles over een klant samenkomt. In de praktijk wordt het vaak een eiland. De verkoper vult het in, maar de offerte wordt gemaakt in een ander programma, de factuur in de boekhouding en de planning in een spreadsheet. Dan staat dezelfde klant op vier plekken, met net andere adressen en een contactpersoon die al is vertrokken.
Een koppeling zorgt dat een wijziging op één plek overal doorkomt. Daarbij is de eerste vraag niet technisch maar organisatorisch: welk systeem is leidend voor welk gegeven? Als het CRM de bron is voor adressen en de boekhouding voor betaalstatus, kunnen ze elkaar aanvullen. Zonder die afspraak ontstaat er ruzie tussen systemen, waarbij de laatste wijziging wint.
Wij beginnen met een koppelkaart: uw systemen op één tekening, met de plaatsen waar nu dubbel wordt ingevoerd. Daarop zien we welke koppeling het meeste oplevert. Vervolgens bouwen we die op maat, via de koppelmogelijkheden van uw eigen pakketten, en melden we het wanneer er iets misgaat. Een plan met plafondbedrag volgt na de koppelkaart.
15 artikelen, op alfabet.
Klantgegevens hoeven maar één keer te worden ingevoerd, en een nieuwe klant staat direct klaar om te factureren. Ook ziet de verkoper of een klant nog openstaande facturen heeft voordat hij een nieuwe offerte uitbrengt.
Meestal het CRM voor contactgegevens en de boekhouding voor betaalgegevens. Wat het beste past, hangt af van wie de gegevens het eerst invoert. Leg de keuze vast, zodat niemand twijfelt.
Dat hangt af van wat het pakket zelf toestaat. De meeste hebben een koppelvlak, maar sommige zijn beperkt. In dat geval zoeken we een andere weg, bijvoorbeeld via een bestand of tussenstap.
Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen, wat ze aan koppelmogelijkheden bieden, hoeveel gegevens er heen en weer gaan en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.
Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.
Vertel welke systemen u gebruikt. Wij maken een voorproefje: een koppelkaart van uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan lopen we samen uw koppelkaart door.uw vaste contactpersoon
Binnen één werkdag nemen we persoonlijk contact met u op, en plannen we een kennismaking waarin we het voorproefje samen bespreken.
Hoe beter we uw situatie kennen, hoe beter uw voorproefje aansluit. Wilt u een paar korte vragen beantwoorden? Dat duurt ongeveer een minuut.
Even kijken wat we nog willen weten
Daarmee maken we uw voorproefje. Tot snel.
We maken een koppelkaart van uw systemen, en laten zien waar gegevens dubbel worden ingevoerd. Vertel ons welke systemen u gebruikt, dan sturen we u uw voorproefje.